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个人理财

  • 类　　别：财经商贸系列
  • 书　　名：个人理财
  • 主　　编：赵阳 王国龙
  • 定　　价：52.5
  • 开　　本：16开
  • 印刷方式：双色
  • 页　　数：250
  • 时　　间：2024年8月
  • 出  版  社：上海交通大学出版社
  • 书　　号：978-7-313-29899-7

内容摘要

        本书内容共包括8个项目,分别是个人理财基础知识、客户信息分析与评价、现金与消费支出规划、人生规划、保险规划、投资规划、个人所得税筹划和综合理财规划。
        本书既可作为高等职业教育经济管理类专业的教材,也可作为从事理财类相关工作人员的参考用书。

目录

项目一  个人理财基础知识 
任务一 财务计算基础 
任务二 家庭生命周期理论 
任务二 个人理财岗位及职业发展 
 
项目二 客户信息分析与评价
任务一 客户信息的收集与整理 
任务二 客户财务状况分析与评价 
 
项目三  现金与消费支出规划 
任务一 现金规划 
任务二 住房规划 
 
项目四   人生规划
任务一 教育投资规划 74
任务二 养老规划 82
任务三 财产分配与传承规划 92
 
项目五  保险规划 
任务一 保险需求分析 114
任务二 保险规划 122
 
项目六   投资规划 
任务一 客户的风险承受度 138
任务二 投资规划工具 145
任务三 投资规划的步骤 166
 
项目七  个人所得税筹划
任务一 个人所得税基本概念 180
任务二 个人所得税税收筹划 191
 
项目八   综合理财规划 
任务一 综合理财及综合理财规划的工作流程 206
任务二 综合理财方案编制与评价 213
 
参考文献

主编信息

赵阳，长春职业技术学院商贸学院教师，吉林农业大学管理学硕士，副教授。
王国龙，长春职业技术学院商贸学院副院长，东北财经大学经济学硕士，副教授，长春市优秀教师。

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